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半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)王者崛起--存儲芯片了解一下?

Gartner最新報告預(yù)測,由于新冠病毒對半導(dǎo)體供需的影響,2020全年半導(dǎo)體營收較上季預(yù)估減少550億美元,至4154億美元。在此情況下,非存儲市場收入有望達(dá)到2906億美元,同比下降6.1%。而存儲市場收入將占全球半導(dǎo)體市場總量的30%,規(guī)模將達(dá)到1247億美元,增長13.9%,可見存儲市場逆勢增長的潛力。


Gartner分析師進(jìn)一步表明,在存儲器市場,NAND閃存收入預(yù)計將在2020年增長40%,價格保持穩(wěn)定。同時2020年上半年來自云服務(wù)提供商的強(qiáng)勁需求將推高服務(wù)器DRAM的價格和收入,雖然需求疲軟和智能手機(jī)市場價格下跌將完全抵消這一增長,最終導(dǎo)致DRAM市場整體收入將在2020年下降2.4%。


在2020全球遭遇黑天鵝事件之時,半導(dǎo)體存儲市場仍能保持相對穩(wěn)定的狀態(tài)持續(xù)發(fā)展,與當(dāng)下5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算等技術(shù)的深入,各行業(yè)對數(shù)據(jù)存儲的需求越來越迫切等因素不無關(guān)系,其中尤其以存儲芯片的重要性進(jìn)一步被拔高。


存儲芯片戰(zhàn)略地位的確定


早在2014年6月,國務(wù)院頒布了《國家集成電路發(fā)展推進(jìn)綱要》,提出設(shè)立國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金(簡稱“大基金”),將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新技術(shù)研發(fā)提升至國家戰(zhàn)略高度。


但是縱觀整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),處在眼前的大山主要有兩座:


1)邏輯芯片領(lǐng)域,不僅是要造出更好的處理器,以英特爾、英偉達(dá)、Arm等公司為參照,需要在架構(gòu)IP、標(biāo)準(zhǔn)制定、上下游生態(tài)配合等方面有長期的經(jīng)驗積累,短期超車十分困難;

2)制造代工領(lǐng)域,臺積電自是業(yè)界典型,但在美國阻擾下,最先進(jìn)的荷蘭ASML光刻機(jī)始終無法到貨國內(nèi),關(guān)鍵設(shè)備的缺失給制程工藝的優(yōu)化形成阻礙。


存儲芯片雖然同樣面臨寡頭壟斷的局面,但其主要難點(diǎn)在于IP和制造,到競爭層面主要是更低的成本,更優(yōu)的技術(shù),品牌化程度較弱,用戶粘性也不如其他細(xì)分領(lǐng)域。


再加上在集成電路產(chǎn)業(yè),存儲芯片占了很重要的比重,更有集中發(fā)力的意義。比如2019年存儲芯片銷售額為1059.1 億美元,占集成電路市場份額的32.1%,達(dá)到三分之一,是集成電路的主要增長動力。


尤其我國還是存儲芯片的進(jìn)口大戶,自給率很低,每年為此產(chǎn)生大量花費(fèi)。


綜合以上所有原因,大基金選擇將存儲芯片確立為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主打方向之一。


包括長江存儲在內(nèi),國內(nèi)發(fā)展有三大存儲項目,分別為定位發(fā)展3D NAND Flash的長江存儲,發(fā)展移動式DRAM的合肥長鑫,發(fā)展利基型DRAM的福建晉華。



存儲芯片市場集中度極高


存儲器可簡單分為內(nèi)存和閃存,內(nèi)存是易失性存儲器,當(dāng)電源關(guān)掉,所存儲的數(shù)據(jù)就會消失;閃存是非易失性存儲器,就算關(guān)掉電源,所存儲的數(shù)據(jù)也不會消失。


以手機(jī)參數(shù)中所說的6G+128G為例,前面的6G數(shù)字代表內(nèi)存,用來暫時存儲手機(jī)系統(tǒng)、軟件運(yùn)行時產(chǎn)生的碎片化數(shù)據(jù),后面的128G數(shù)字代表閃存,用來存儲照片、視頻、文件等內(nèi)容。就分工來說,內(nèi)存主要用來運(yùn)行程序,閃存主要用來存儲數(shù)據(jù)。


從組成上進(jìn)一步地說,內(nèi)存的典型芯片門類有DRAM和SRAM,閃存顆粒依據(jù)存儲結(jié)構(gòu)的不同常分為NAND Flash和NOR Flash兩種。


有機(jī)構(gòu)曾整理數(shù)據(jù),得出存儲芯片整個市場中DRAM產(chǎn)品占比約53%,NAND Flash產(chǎn)品占比約42%,Nor Flash占比僅為3%左右。


放眼全球,當(dāng)前存儲芯片主要為韓美日三國所占有。比如DRAM市場已經(jīng)形成三國鼎立局面,份額前三名分別為三星、SK海力士、美光,三者市場份額總和超過90%;再比如全球NAND Flash市場中,三星、東芝、鎧俠/西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士、英特爾是主要玩家,三星市場份額達(dá)到39%;Nor Flash因為市場規(guī)模遠(yuǎn)不及DRAM和NAND Flash而一度被邊緣化,但同樣呈現(xiàn)寡頭壟斷的局面,90%以上的市場份額由旺宏、華邦、美光、Cypress和兆易創(chuàng)新這五大廠商占據(jù)。


認(rèn)清國產(chǎn)存儲芯片入場較晚的既定事實以后,便能明白后發(fā)者想要追平的難度之大。

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平地一聲雷:

長江存儲真的做到了128層



前幾天,長江存儲在官網(wǎng)宣布其128層3D NAND閃存芯片研發(fā)成功,并已在多家控制器廠商SSD等終端存儲產(chǎn)品上通過驗證。作為業(yè)內(nèi)首款128層QLC規(guī)格的3D NAND閃存,長江存儲X2-6070擁有業(yè)內(nèi)已知型號產(chǎn)品中最高單位面積存儲密度、最高I/O傳輸速度(在1.2VVccq電壓下實現(xiàn)1.6Gbps的數(shù)據(jù)傳輸速率)、最高單顆NAND閃存芯片容量(1.33Tb)。同時發(fā)布的還有128層512Gb TLC規(guī)格閃存芯片(X2-9060),以滿足不同應(yīng)用場景的需求。

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消息一出,眾多業(yè)內(nèi)人士評論認(rèn)為,長江存儲128層的公布,意味我國半導(dǎo)體在NAND這一細(xì)分領(lǐng)域再次縮小了與國際領(lǐng)先水平的差距,著實可喜可賀。包括長江存儲肩負(fù)國家發(fā)展責(zé)任,用3年時間實現(xiàn)從32層到64層再到128層的跨越,更加顯得意義重大。


關(guān)于128層產(chǎn)品量產(chǎn)時間,預(yù)計在2020下半年到2021上半年,目標(biāo)定在2021年單月10萬片產(chǎn)能大量上市,讓一眾網(wǎng)友為之期待,紛紛用“強(qiáng)硬”的語氣表示:


更多信息表明,長江存儲是于2016年7月,在武漢新芯集成電路制造有限公司的基礎(chǔ)上正式成立的,一期投資240億美元,主要股東包括中國集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、紫光集團(tuán)、湖北政府等,主要業(yè)務(wù)為3D NAND 閃存設(shè)計制造一體化(IDM),同時提供完整的存儲器解決方案。


根據(jù)時間線:

2018年第三季度,長江存儲32層3D NAND閃存實現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)悉32層3D NAND閃存芯片是長江存儲耗資10億美元,1000人團(tuán)隊歷時2年研發(fā)出來的,實現(xiàn)了國產(chǎn)從無到有的突破,但遺憾的是,三星在2015年就完成了32層的布局,2018年底國際頭部公司已經(jīng)有了92層或96層,國內(nèi)整體進(jìn)程落后了3-4年。


2019年第三季度,長江存儲64層3D NAND閃存實現(xiàn)量產(chǎn)。雖然此時韓美日公司正在開展100層以上的研發(fā),96層也已經(jīng)穩(wěn)定量產(chǎn),但進(jìn)程差距已經(jīng)縮小到到2年左右,并且長江存儲開始有了自研的Xtacking技術(shù),具有獨(dú)特的技術(shù)能力。


后來,長江存儲決定跳過96層,直接研發(fā)128層,這才有了本次的3D NAND產(chǎn)品發(fā)布,與國際水平的關(guān)系從跟跑變成了并跑。當(dāng)然這一決策并不是盲目冒進(jìn),長江存儲聯(lián)席首席技術(shù)官湯強(qiáng)表示是由于公司獨(dú)特的 Xtacking 架構(gòu),以及通用設(shè)備市場已經(jīng)相對成熟兩方面進(jìn)行支撐。

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存儲芯片在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用需求


逢智能手機(jī)市場需求疲軟,物聯(lián)網(wǎng)、AI帶來新的發(fā)展機(jī)遇,企業(yè)在存儲芯片領(lǐng)域的突圍迎來了更大的機(jī)會窗口。


通常按照不同的需求,存儲芯片的定位呈現(xiàn)不同,比如消費(fèi)電子類、工業(yè)級嵌入式、PC服務(wù)器類、數(shù)據(jù)中心類等等。而且不僅僅是NAND被采用,甚至NOR Flash都因為物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子的產(chǎn)品需求帶動,呈現(xiàn)了新的發(fā)展生機(jī)。據(jù)數(shù)據(jù)披露,2019年因為TWS藍(lán)牙耳機(jī)的帶動,第三季度NOR Flash產(chǎn)值比第二季增長了4.3%,達(dá)到5.7億美元。


哪里有數(shù)據(jù),哪里就會有存儲芯片,二者之間相生相伴。尤其在以5G、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能為技術(shù)特征的當(dāng)下生產(chǎn)生活場景。


有行業(yè)知名調(diào)研機(jī)構(gòu)曾披露:“每輛自動駕駛汽車每天約產(chǎn)生4TB數(shù)據(jù),每個8K高清智能監(jiān)控攝像頭每天約產(chǎn)生1.1TB數(shù)據(jù),每個智能工廠每天約產(chǎn)生1TB數(shù)據(jù),每個石油鉆井平臺的工業(yè)行為每天約產(chǎn)生10TB數(shù)據(jù)……”


生活在被數(shù)據(jù)包圍的世界,激發(fā)了產(chǎn)業(yè)界對于數(shù)據(jù)分析的需求,但前提是如何高效地對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲整理。尤其考慮到物聯(lián)網(wǎng)邊緣設(shè)備自身擁有的諸多特性,比如所處位置偏遠(yuǎn)不易管理、所處環(huán)境較為嚴(yán)苛、產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)對存儲容量提出要求、時延較低對讀寫速度提出要求、強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)安全等,這一系列原因尤其導(dǎo)致數(shù)據(jù)存儲這項工作,在物聯(lián)網(wǎng)時代面臨新的挑戰(zhàn)。


單看存儲芯片下游的SSD存儲控制器市場,80%是由上游NAND Flash原廠拿走了,另外剩下的20%市場,則由一批獨(dú)立存儲控制器公司瓜分,包括群聯(lián)、聯(lián)蕓、慧榮、華瀾微電子、硅格、Marvell、憶芯、瀾起微電子、瑞昱、兆芯電子、江波龍、國科微等。


風(fēng)氣云涌,群雄爭霸,又有誰能準(zhǔn)確抓住物聯(lián)網(wǎng)時代的需求痛點(diǎn)呢?


借此機(jī)會,全球存儲領(lǐng)先企業(yè)——西部數(shù)據(jù)將從分析5G時代物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的趨勢變化出發(fā),聚焦邊緣存儲、工業(yè)級eMMC、NAND技術(shù)演進(jìn)等熱點(diǎn)話題,為線上觀眾帶來專業(yè)的觀點(diǎn)分析與產(chǎn)品方案分享,參與者更有機(jī)會獲得由西部數(shù)據(jù)贈送的精美價值禮品。



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